会計事務所の入力業務はAIでどう変わる？弥生会計のスマート取引取込とOCRで手作業を減らす手順

「この仕事、AIに取られるかも」という不安への共感

会計事務所で長年、クライアントの通帳やカード明細をひたすら弥生会計に入力してきた方にとって、「AIで仕訳が自動化される」というニュースは他人事ではないはずです。実際に「自分の仕事がなくなるのでは」と感じている方は少なくありません。

ただ現場の声を聞くと、「AIの仕訳精度はまだ低い」「結局は人が確認する仕事が残る」という指摘も多く聞かれます。これは半分正しく、半分は捉え方の問題です。AIは入力作業そのものを消すのではなく、入力作業の量を減らして確認作業に重心を移す、というのが実態に近いのではないでしょうか。

この記事でできるようになること

この記事では、弥生会計に搭載されている自動連携・自動仕訳の仕組みと、OCR機能を使った証憑読み取りを組み合わせて、手作業の入力業務を減らすための具体的な手順を紹介します。読み終える頃には、「どこを自動化し、どこを人がチェックすべきか」の線引きが見えてくるはずです。

具体的な手順

ステップ1：銀行口座・カードをスマート取引取込で連携する

弥生会計には、銀行口座やクレジットカードの明細を自動取得できる「スマート取引取込」という機能があります。まずはクライアントの口座・カードをこの機能に登録し、明細データを自動で取り込む状態を作りましょう。

これまで通帳を1行ずつ手で打ち込んでいた作業が、データ連携によって大幅に省けます。手入力そのものを減らせるという点が、この機能の一番の価値です。

ステップ2：過去の仕訳パターンを学習させる

取り込んだ明細には、過去の仕訳内容をもとにした仕訳候補が自動で表示される仕組みがあります。同じ取引先・同じ内容の明細が繰り返されるほど、候補の的中率が上がっていく感覚があります。

ここで大切なのは、最初の数ヶ月はあえて丁寧に修正を入れることです。学習の元データが増えるほど、後々の確認作業が楽になります。正直、最初は「これ本当に精度上がるのかな」と半信半疑になる時期もありますが、地道に続けると効果を感じやすくなります。

ステップ3：領収書・請求書をOCRで読み取る

紙の領収書や請求書が多いクライアントの場合、スマートフォンやスキャナで撮影・読み取りを行い、文字情報をデータ化する機能を併用します。日付・金額・取引先といった情報を自動で抽出できるため、手入力の手間をさらに減らせます。

ステップ4：AIの仕訳候補を「確認する仕事」に切り替える

ここが本題です。AIが提示した仕訳候補をそのまま確定するのではなく、金額・取引先・費目区分の3点だけをチェックする運用に変えます。全項目を一から入力する仕事から、候補を見て正しいかどうかを判断する仕事へ役割が移る、というイメージです。

入力作業が確認作業に置き換わることこそが、この分野におけるAI活用の実態だと言えます。

ステップ5：効果を数値で振り返る

導入前と導入後で、1件あたりの処理時間や、1日に処理できる件数を記録して比較してみましょう。件数や時間の変化を自分の手で記録することで、「本当に楽になったのか」を実感として確認できます。感覚だけで判断せず、簡単なメモでも構わないので記録を残すことをおすすめします。

業務系AIの活用設定についてはこちらの記事も参考になります → ChatGPTのカスタム指示を仕事用に最適化する設定手順【業務別テンプレ付き】

つまずきやすいポイントと対処

最初につまずきやすいのは、取り込んだ明細の「口座振替」や「複数取引の一括表示」など、パターンが複雑な取引です。こうしたケースはAIの候補が的外れになりやすく、結局手動での分割・修正が必要になります。ここは正直、少し面倒に感じる部分です。

また、OCR機能はレシートの折れやインクの薄さに弱い傾向があるため、読み取り結果は必ず目視で確認する習慣をつけましょう。

まとめ

弥生会計のスマート取引取込やOCR機能は、通帳やカード明細の手入力そのものを減らす力を持っています。一方で、仕訳の最終確認や非定型な取引の判断は依然として人の仕事です。「入力から確認へ」と役割が変わっていく流れを早めに理解し、手順に沿って少しずつ運用を変えていくことが、会計事務所の業務効率化への現実的な一歩になるのではないでしょうか。

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